اگرچه قیمت انرژی نسبت به اوج خود پس از همه گیری به شدت کاهش یافته است، اما دلایلی وجود دارد که باور کنیم بحران هنوز به پایان نرسیده است.گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی (IEA) آن را "اولین بحران واقعی انرژی جهانی" خوانده است.
این به این دلیل است که ژئوپلیتیک در حال تشدید مشکلات در صنعتی است که قبلاً تحت تأثیر همه‌گیری قرار گرفته است.برای مصرف کنندگان، به ویژه گروه های کم درآمد که بیشتر دستمزد خود را صرف انرژی می کنند، این یک ضربه مضاعف است.زیرا چه در طول همه‌گیری پول مجانی دریافت کرده باشند یا نه، مجبورند آن را پس دهند زیرا قیمت همه چیز از غذا و گاز گرفته تا مسکن و خودرو در حال افزایش است.و اکنون فدرال رزرو هر کاری می‌کند تا درد را بدتر کند.زیرا قبل از اینکه اوضاع بهتر شود باید بدتر شود.
اگرچه دردناک است، اما این یک سود بادآورده برای شرکت های نفت و گاز ایالات متحده است که مایلند به افزایش قیمت ها ادامه دهند و در عین حال تولید را محدود کنند.به هر حال، بحران انرژی سال‌هاست که ایجاد شده است، زیرا شرکت‌های نفتی به کاهش ظرفیت خود ادامه می‌دهند تا بتوانند انرژی پاک کافی برای جایگزینی تولید کنند.سرمایه گذاران از ایده ظرفیت محدود حمایت می کنند زیرا این تجهیزات با تعمیر و نگهداری بالا هستند که می توانند در صورت کاهش تقاضا به طور جدی سودآوری را کاهش دهند.
اما امسال، دولت بایدن مجبور شد ذخایر استراتژیک را آزاد کند تا قیمت ها را به سطوح معقول کاهش دهد، بنابراین برای همه روشن است که به ظرفیت اضافی نیاز است.این چیزی است که اکنون می بینیم.احتمالاً قیمت‌ها در اکثر سال‌های 2023 در محدوده 70 تا 90 دلار باقی می‌مانند و بار دیگر به دولت اجازه می‌دهد تا ذخایر استراتژیک را دوباره پر کند.بنابراین هر چه فکر می کنیم، تقاضا به جایی نمی رسد.
در مقیاس جهانی نیز وضعیت مطلوب است.اگر روسیه بازیگر کوچک تری در این بازار بود، پیامدهای این شکست کمتر بود.اما به دلیل جایگاهی که به عنوان تامین کننده اصلی نفت و همچنین تامین کننده اصلی گاز (به اروپا) دارد، اهمیت زیادی پیدا کرده است.روسیه اعلام کرد در واکنش به تحریم های غرب و تلاش برای محدود کردن قیمت نفت روسیه، تولید خود را 7 درصد کاهش خواهد داد.ما نمی دانیم که او تا کی می تواند این کار را ادامه دهد، زیرا البته قیمت های بالاتر به مشتریانش آسیب می رساند.
با این حال، در سال 2023، عامل دیگری وارد عمل خواهد شد.اینجا چین است.این کشور آسیایی در بیشتر سال جاری بسته بوده است.بنابراین حتی اگر ایالات متحده کمی کند شود، چین ممکن است شروع به زمزمه کند.این به معنای تقاضا (و قدرت قیمتی) بیشتر برای این سهام خواهد بود.
توصیه آژانس بین المللی انرژی برای افزایش هزینه های انرژی پاک به جای نفت به این معنی است که بحران فعلی باید تا زمانی که استفاده از سوخت های فسیلی (که به لطف رشد اقتصادی افزایش یافته است) به اوج خود برسد و سپس وارد فاز کاهش مداوم شود، ادامه یابد.
این پیش‌بینی می‌کند که «مصرف زغال‌سنگ طی چند سال آینده کاهش می‌یابد، تقاضای گاز طبیعی تا پایان دهه تثبیت می‌شود، و افزایش فروش خودروهای الکتریکی (EV) به این معنی است که تقاضای نفت در اواسط دهه 2030 تثبیت می‌شود و سپس تا حدودی کاهش می‌یابد. پایان دهه.»اواسط قرن.”
با این حال، برای دستیابی به انتشار صفر تا سال 2050، سرمایه گذاری در انرژی پاک باید تا سال 2030 از 4 تریلیون دلار فراتر رود که نصف میزان فعلی خواهد بود.
به طور کلی، تقاضا برای نفت در چند سال آینده همچنان قوی خواهد بود و ما می‌توانیم با سرمایه‌گذاری هوشمندانه از آن نهایت استفاده را ببریم.ببین امروز چی انتخاب کردم -
Helmerich & Payne خدمات و راه حل های حفاری را برای شرکت های اکتشاف و تولید نفت ارائه می دهد.این شرکت از طریق سه بخش فعالیت می کند: راه حل های آمریکای شمالی، خلیج مکزیک دریایی و راه حل های بین المللی.
درآمد سه ماهه چهارم این شرکت مطابق با برآورد اجماع Zacks بود که 6.8 درصد افزایش یافت.
پیش‌بینی‌های آن برای سال‌های مالی 2023 و 2024 (تا سپتامبر) طی 60 روز گذشته به ترتیب 74 سنت (19.9 درصد) و 60 سنت (12.4 درصد) به سمت بالا اصلاح شده است.تحلیلگران اکنون انتظار دارند که درآمد شرکت طی دو سال به ترتیب 45.4 و 10.2 درصد افزایش یابد، در حالی که سود 4360 درصد و 22.0 درصد افزایش یابد.Zacks Rank #1 (Recommended Buy) متعلق به صنایع نفت و گاز و حفاری است (در 4٪ صنایع برتر طبقه بندی شده توسط Zacks).
مدیریت نسبت به "تحرک قابل توجه در سال مالی 2023" خوش بین است.سرمایه گذاران باید تشویق شوند تا بر سه عامل مهم تمرکز کنند.
اول از همه، این ناوگان Flexrig است که تخصیص سرمایه را کارآمدتر می کند.این حداقل زمان خرابی را برای هر دکل به جا می گذارد زیرا قرارداد آن مدت کوتاهی پس از تخلیه توسط یک مشتری به مشتری دیگر منتقل می شود.این می تواند در هزینه های زیادی صرفه جویی کند.امسال، هلمریچ 16 دکل لوله سرد را نیز راه اندازی خواهد کرد که برای آنها قراردادهای معینی حداقل 2 ساله دارد.حدود دو سوم این مبلغ قبلاً پرداخت شده است که بیشتر آن برای دارایی‌های اکتشافی و تولیدی قابل معامله عمومی، عمدتاً در نیمه اول سال مالی خواهد بود.
دوم، قیمت دکل ها در سال جاری بالا بوده است که با توجه به بحران انرژی جای تعجب ندارد.اما آنچه که به ویژه دلگرم کننده است این است که انتظار می رود تقاضای قوی و تمدید قرارداد باعث افزایش بیشتر قیمت متوسط ناوگان عملیاتی شود.مدیریت در سال مالی جاری شاهد رشد چشمگیری بوده است.ارائه‌های فناوری و راه‌حل‌های اتوماسیون آن به وضوح باعث افزایش تقاضا می‌شوند، زیرا دکل‌های قدیمی‌تر دیگر کارآمد نیستند.
Solutions NexTier Oilfield Solutions خدمات تکمیل و تولید را در مخازن موجود و سایر مخازن ارائه می دهد.این شرکت در دو بخش فعالیت می کند: خدمات تکمیل چاه و خدمات ساخت و ساز چاه و خدمات کاری.
در سه ماهه اخیر، NexTier 6.5% از برآورد اجماع Zacks بهتر عمل کرد.درآمد 2.8 درصد کاهش یافت.پیش بینی درآمد برای سال 2023 در 60 روز گذشته ثابت مانده است، اما طی 90 روز گذشته 16 سنت (7.8٪) افزایش یافته است.این به معنای افزایش 24.5 درصدی درآمد در سال آینده و افزایش 56.7 درصدی درآمد است.سهام رتبه 1 Zacks متعلق به شرکت Oil & Gas – Field Services (11 درصد برتر) است.
مدیریت در مورد مزایای ساختاری که شرکت از آن برخوردار است صحبت کرد.در دسترس نبودن ناوگان شکسته یکی از گلوگاه های اصلی مانع رشد تولید زمین در ایالات متحده است.در حالی که ناوگان ساخت جدید باید اندازه ناوگان فعلی 270 را تا حدود 25 درصد افزایش دهد، فشار بیش از حد تقاضای بالا و محدودیت های زنجیره تامین در ناوگان قدیمی که برای عملیات شکستگی مدرن طراحی نشده اند، بسیاری از ناوگان را از خدمت خارج می کند.در نتیجه ناوگان همچنان با کمبود مواجه خواهد بود.شرکت های E&P نیز به جای ایجاد ظرفیت به دنبال بازگشت ارزش به سهامداران هستند.
در نتیجه، تا پایان سال 2023، تقاضای ایالات متحده (مدیریت به اجماع صنعت 1 میلیون بشکه در روز اشاره می کند) همچنان از عرضه (1.5 میلیون بشکه در روز) فراتر خواهد رفت، و حتی با یک رکود خفیف، این نابرابری احتمالا ادامه خواهد داشت.برای برخی از کشورهازمان حداقل برای 18 ماه آینده.
در حالی که قیمت‌های NexTier در سال 2023 بالاتر خواهند بود، اما همچنان 10 تا 15 درصد کمتر از سطح قبل از همه‌گیری خواهند بود.با این حال، شرکت از این موقعیت برای مذاکره مجدد در مورد شرایط تجاری مطلوب تر و وارد شدن به شرکای قوی تر استفاده کرد.در همین حال، تجهیزات گاز طبیعی آن به دلیل مزیت قابل توجه هزینه سوخت گاز طبیعی، قیمت های بهتری دارند.بنابراین، انتظار می رود که آنها حتی در صورت رکود نیز فعال باقی بمانند.
پترسون خدمات حفاری قراردادی خشکی را به اپراتورهای نفت و گاز ایالات متحده و بین المللی ارائه می دهد.از طریق سه بخش عمل می کند: خدمات حفاری قراردادی، خدمات تزریقی و خدمات حفاری جهت دار.
این شرکت در سه ماهه اخیر نتایج بسیار قدرتمندی را گزارش کرد و از برآورد اجماع Zacks با 47.4 درصد سود و 6.4 درصد در فروش پیشی گرفت.برآورد اجماع Zacks برای سال 2023 طی 60 روز گذشته 26 سنت (13.5٪) افزایش یافته است که حاکی از افزایش 302.9٪ در درآمد است.انتظار می رود رشد درآمد در سال آینده بسیار قوی باشد و 30.3 درصد باشد.سهام شماره 1 Zacks متعلق به نفت و گاز و حفاری (4 درصد برتر)
یک نظرسنجی اخیر که به عنوان بخشی از فرآیند برنامه ریزی سال 2023 انجام شده است نشان می دهد که خوش بینی قوی برای دکل های اضافی در مجموعه گسترده 70 مشتری پترسون، از جمله فوق تخصص های بزرگ، شرکت های مستقل دولتی و اپراتورهای خصوصی کوچک وجود دارد.آنها در حال حاضر قصد دارند 40 دکل در سه ماهه چهارم و 50 دکل دیگر در سال 2023 اضافه کنند. این یک شاخص مثبت برای رشد تجارت در سال آینده است.
این شرکت از تقاضای قوی برای دکل‌ها برای مذاکره در مورد قیمت‌های بالاتر استفاده می‌کند، و همچنین تعداد دکل‌ها را در قراردادهای مدت معین افزایش می‌دهد، دید سود را بهبود می‌بخشد و چشم‌انداز جریان نقدی پایدار را افزایش می‌دهد.تجهیزات پیشرفته آن، از جمله سطوح بالاتر اتوماسیون و انتشار کمتر، این امکان را فراهم می کند.
Nine Energy Service یک ارائه دهنده خدمات تکمیل خشکی در حوزه آمریکای شمالی و در سطح بین المللی است.سیمان کاری چاه، تجهیزات تکمیلی مانند آویزهای آستری و لوازم جانبی، بسته‌کننده‌های جداسازی شکستگی، آستین‌های شکستگی، ابزار آماده‌سازی مرحله اول، شاخه‌های شکستگی، ابزارهای شناور پوششی و غیره و غیره را فراهم می‌کند.خدمات.
در سه ماهه سپتامبر، این شرکت درآمدی را گزارش کرد که 8.6% از راهنمای Zacks پیشی گرفت، در حالی که درآمدها از راهنمای Zacks 137.5% بیشتر شد.طی 60 روز گذشته، ارزش گذاری اجماع زکس 1.15 دلار (100.9٪) افزایش یافته است، که به معنای افزایش سود 301.8٪ در سال 2023 است. تحلیلگران همچنین انتظار دارند که درآمد 24.6٪ افزایش یابد.سهام رتبه 1 Zacks متعلق به شرکت Oil & Gas – Field Services (11 درصد برتر) است.
محیط مثبتی که بازیکنان فوق الذکر می بینند در نتایج ناین نیز منعکس شده است.مدیریت گفت که بیشتر افزایش سه ماهه به دلیل افزایش قیمت سیمان و لوله های سیم پیچ و همچنین ابزار تکمیل بیشتر بوده است.کمبود تجهیزات و نیروی کار همچنان در دسترس بودن را محدود می کند، بنابراین مشتریان مایل به پرداخت قیمت های بالاتر هستند.با این حال، بخشی از افزایش قیمت سیمان در چند سال گذشته به دلیل کمبود سیمان خام بوده است.
Nine سهم بازار قابل توجهی در بخش های سیمانی و بسته های محلول دارد.در مواجهه با کمبود مواد اولیه و نیاز به کاهش آلاینده ها، راه حل های نوآورانه به شرکت کمک کرد تا سهم 20 درصدی در سیمان سازی چاه ها را به خود اختصاص دهد.سهم آن از بازار شمع های محلول (این یکی از چهار تامین کننده با سهم 75٪ است) با موانع زیادی برای ورود محافظت می شود زیرا شامل مواد پیشرفته ای است که تکثیر آنها آسان نیست.این بخش نیز به سرعت در حال رشد است و مدیریت انتظار دارد تا پایان سال 2023 رشد 35 درصدی داشته باشد.
آیا می خواهید آخرین توصیه ها را از تحقیقات سرمایه گذاری Zacks دریافت کنید؟امروز می توانید 7 سهام برتر را برای 30 روز آینده دانلود کنید.برای دریافت این گزارش رایگان کلیک کنید
زمان ارسال: ژانویه-14-2023